Como Criar um BI Integrado com CRM, Mídia e Financeiro Sem Sofrer

Se você está cansado de abrir 5 abas, 3 planilhas e ainda cruzar dados na mão toda semana, a solução é clara: um BI unificado, com dados centralizados de CRM, mídia paga e financeiro em um único lugar — com visão 360 do negócio em tempo real.

Montar isso pode parecer um monstro, mas com a estrutura certa (e sem depender de desenvolvedor full-time), você pode ter um dashboard multifuncional que entrega relatórios completos, automáticos e prontos pra decisão.

O que um bom BI integrado precisa ter?

• Vendas + marketing + dados financeiros cruzados no mesmo painel
• Dados em tempo real com atualização automática
• Fontes integradas via API, planilhas ou conectores prontos
• Automação de relatórios com alertas e filtros dinâmicos
• Visualização amigável para diferentes áreas do negócio

Principais ferramentas para integrar CRM, mídia e financeiro

• Looker Studio unificado: fácil de usar, gratuito, integra com GA, Google Ads, Sheets, BigQuery
• Power BI conectado: ideal para dados complexos e visões mais robustas
• Zapier / Make: criam scripts de integração entre plataformas
• APIs de ferramentas: Pipedrive, HubSpot, RD Station, Conta Azul, entre outros

Etapas para criar um BI integrado sem dor de cabeça

1. Mapeie as fontes de dados: onde estão CRM, mídia e financeiro?
2. Escolha a plataforma de BI: Power BI, Looker Studio, Tableau ou outro
3. Crie um plano de integração: via API, Sheets, Data Connectors ou Scripts
4. Padronize os campos: nome, data, valores, moeda, estágios
5. Monte painéis orientados à decisão: foco em ação, não em excesso de gráfico

Exemplo prático: integração de GA4, Facebook Ads, Pipedrive e financeiro

Um cliente da Funil Growth precisava unificar o funil completo: lead → oportunidade → venda → receita.

• Google Analytics + CRM: rastreio da origem e comportamento
• Mídia paga no BI: custo por canal e campanha
• Dashboard com financeiro: receita recebida e CAC por mês

Resultado: visão unificada com relatórios prontos, automação de relatórios e decisões mais rápidas — sem planilha manual nem achismo.

Benefícios de ter os dados em um só lugar

• Menos retrabalho e mais agilidade
• Decisão baseada em números (e não suposições)
• Marketing, vendas e financeiro alinhados
• Maior clareza sobre o que está funcionando — e o que não está

BI bom não complica. Clareia.

Com um painel integrado, você tem dados em um só lugar, filtráveis por canal, período, vendedor, campanha ou cliente. Isso elimina ruído, aproxima times e acelera crescimento com foco e verdade.

Quer ajuda para criar seu BI unificado, integrando CRM, mídia e financeiro sem sofrimento? A Funil Growth pode estruturar isso com você — sem gambiarra, sem retrabalho, e com plataforma de BI pronta pra escalar.